Энергетическая безопасность на мировых рынках ТЭР

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Лекция 1. Энергетическая безопасность на мировых рынках ТЭР Охорзин Ю.А. , к.т.н., доцент кафедры экономики нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 2021 г. весна 1 Содержание 1. Характеристика энергетической безопасности (3-5). 2. Добыча и потребление ТЭР в России и странах мира (6 - 13). 3. Запасы нефти в странах мира (14 -18). 4. Экспорт и импорт нефти и нефтепродуктов на мировом рынке (19 - 25). 5. Группировка стран на мировом рынке нефти. ОПЕК и МЭА (26 – 34). 6. Цена нефти на мировом рынке (35 – 37). 7. Консолидация стран на рынках газа (38 – 41). 8. Факторы влияния в энергетической безопасности (42- 45). 2 Иерархия уровней безопасности  Безопасность – проблема, касающаяся разных аспектов деятельности человеческого общества: геополитических, военных, экономических, технологических, информационных, социальных, экологических. Она актуальна как на международном уровне – глобальная безопасность, так и на уровне отдельной страны – национальная безопасность.  Категория «безопасность» – многоуровневая структура. БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛОБАЛЬНАЯ (МЕЖДУНАРОДНАЯ ) БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ (СТРАНОВАЯ) БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ  Проблема ЭнБ государства также имеет внешние и внутренние аспекты: уровень ЭнБ определяется как внутренними взаимосвязями, так и отношениями с другими государствами. 3 Энергетическая безопасность ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ внешние рынки  неравномерное размещение природных энергетических ресурсов по регионам и странам планеты;  территориальное несовпадение странлидеров по объемам импорта и экспорта ТЭР;  противоречивые интересы и возникающая зависимость стран-импортеров энергоресурсов от стран-экспортеров;  огромное значение энергоресурсов в экономике стран.  «Ресурсный фактор» определяет энергетическую политику стран, влияет на международные отношения и национальные особенности проблемы ЭнБ. 4 НАЦИОНАЛЬНАЯ внутренние рынки  энергетика обеспечивает развитие всех сегментов экономики и жизнедеятельность населения, значимую часть бюджетных доходов;  дефицит ТЭР может создавать угрозы для жизнедеятельности населения, кризисных явлений в экономике, снижать уровень национальной безопасности страны;  угрозы дефицита ТЭР: крупные техногенные аварии, ошибочные действия персонала, негативные природные процессы, неблагоприятное развитие социальных, экономических, политических и других процессов;  Необходима защищенность от угроз дефицита ТЭР и нарушений бесперебойности энергоснабжения. Глобальная энергетическая безопасность  Проблема ЭнБ на мировом (международном) уровне обусловлена:  неравномерным размещением запасов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) по регионам и странам мира;  Значительными различиями в объемах потребления ТЭР по регионам и странам мира;  противоречивыми интересами и энергоресурсов от стран-экспортеров; возникающей зависимостью стран-импортеров − страны-импортеры хотят иметь гарантированные поставки энергоресурсов по возможно более низким ценам; − страны-экспортеры заинтересованы в гарантированном спросе на энергоресурсы на внешних рынках;  Значительное влияние энергоресурсов на экономику стран приводит к их противоборству за контроль над энергоресурсами и нередко к серьезным геополитическим конфликтам;  Рост энергопотребления приводит к росту международной торговли энергоресурсами и формированию межстрановых, региональных рынков, а по нефти – и мирового рынка.  «Ресурсный фактор» вот уже более ста лет определяет вектор энергетической политики многих стран, влияет на международные отношения и связывает их с проблемой ЭнБ. 5 Потребление первичных ТЭР в странах мира Страны-лидеры в потреблении первичных ТЭР в 2019 году, в млн. т н.э. Китай 3 387 США 2 262 страны ЕС 2 003 Индия 814 Россия Япония Ю. Корея Другие страны 712 446 296 4 035 Потребление первичных ТЭР в мире за 2019 год составило 13 955 млн. т н.э. Доли в мировом потребления ТЭР по странам-лидерам за 2019 год: Китай – 24,3%; США – 16,2%; страны ЕС – 14,4%; Россия - 5,1%. Источник: ВР 6 Потребление первичных ТЭР в мире за период 1994-2019 года Потребление, в EJ (эксаджоулях) Структура потребления, в % 1 EJ =1х(10^18) джоулей = 23,9 млн. т н.э. Темп роста потребления первичных ТЭР в мире за период с 1994 по 2019 года: всего – 64,9%; нефти – 37,7 %; газа природного – 92,7%; ВИЭ – в 15,1 раза. Среднегодовые индексы роста за период: всего – 1,8%; нефть – 1,1%; газ -2,4%; ВИЭ – 15,1%. Источник: BP Statistical Review of World Energy 2020. 7 Потребление ТЭР в мире Структура конечного потребления ТЭР в мире в 1971 и 2018 годах, в млн. т н.э. Конечное потребление ТЭР в мире за 2018 год составило 9 938 млн. т н.э., рост к 1971 году – 2,3 раза. Основные направления конечного потребления ТЭР – промышленность и транспорт, доля которого за период возросла с 23% до 29%. Источник: World energy balances 2020: Overview 8 Потребление нефти в мире Потребление нефти и других видов топлива в мире по секторам потребления за 2018 год, млн. т н.э. Нефть остается основным видом топлива в мире на которое приходится свыше 1/3 поставок всех видов топлива. Нефть – основной вид топлива на транспорте, доля которого свыше 90% от суммарного потребления всех видов топлива. Источник: IEA. Statistics report Oil Information 2020. Overview. 9 Потребление нефти и нефтепродуктов в мире на транспорте Доля сектора «транспорт» в суммарном потреблении нефти и нефтепродуктов в странах мира за период 1975-2018 года, в %) доля потрбления на транспорте, % 70 60 50 47,3 48,6 1975 1980 52,8 56,9 58,1 60,1 61,0 1990 1995 2000 2005 62,8 2010 65,0 65,4 2015 2018 40 30 20 10 1985 За период с 1975 по 2018 года доля сектора «транспорт» в суммарном потреблении нефти и нефтепродуктов в странах мира выросла от 47% до 65%, а объем их потребления вырос в 2,5 раза ( с 1 044 до 2 650 млн. т н.э.). Источник: МЭА 10 Потребление жидкого топлива по регионам мира Регионы и страны лидеры в потреблении жидкого топлива за 2019 год, тыс. барр./день и % Регион/страна регион страна % тыс. барр./день Страны АТР - тч Китай - Индия - Япония 36 178 Сев. Америка 23 536 14 056 5 271 3 812 - тч США Страны ЕС Страны Ближ. Востока Ю. и Ц. Америка Страны СНГ - тч Россия Страны Африки Всего в мире 36,8 23,9 19 400 14 896 9 416 5 923 4 227 15,2 9,6 6,0 4,3 Ю. и Ц. Америка 5 923 6% Страны Ближ. Востока 9 416 10% Страны СНГ 4 227 4% Страны Африки 4 096 4% всего 99 272 тыс. барр. / день ЕС 14 896 15% 3 317 4 096 98 272 4,2 100,0 Сев. Америка 23 536 24% Источник: BP Statistical Review of World Energy 2020 Доля жидкого топлива в мировом потреблении ТЭР – 33%. Среднегодовой темп роста потребления за 10 лет – 1,4%. Объем экспортно-импортной торговли – 72 % от суммарного потребления жидкого топлива в мире. Основные потребители: 59% - группа из 5 стран (регионов): США, ЕС, Китай, Индия, Япония. Основные экспортеры: 47% - страны ближнего Востока и Россия (12,8%). Основные импортеры: 53% - ЕС, Китай, Индия, Япония, США (чистый импорт –14%). 11 Страны АТР 36 178 37% Потребление нефти в России и странах мира Страны-лидеры в потреблении нефти и нефтепродуктов*) в 2019 году № пп Страна тыс. барр. / день млн. т/год США 842 Страны ЕС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 США Страны ЕС Китай Индия Япония Сауд. Аравия Россия Бразилия Канада 19 400 14 896 14 056 5 274 3 812 3 788 3 317 2 398 2 403 842 703 650 242 174 159 151 110 103 10 Иран 2 018 89 Другие страны 26 912 1 223 Всего в мире 98 272 4 445 703 Китай 650 Индия 242 Япония 174 Сауд. Аравия 159 Россия 151 Бразилия 110 Канада 103 Иран 89 200 400 600 млн. т /год 800 *) без учета жидкого топлива из биосырья, угля, попутного нефтяного и природного газа. Россия - 7 место по объему потребления нефти и нефтепродуктов – 151 млн. т за 2019 год, что составляет 3,4% от потребления нефти и нефтепродуктов в мире. Источник: ВР 12 1 000 Добыча нефти в России и странах мира Страны-лидеры по добыче нефти и газового конденсата*) в 2019 году № пп Страна тыс. % от барр. / млн. т/год мировой день 747 США 1 США 17 045 747 16,7 Россия 568 2 Россия 11 540 568 12,7 Сауд. Аравия 557 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Сауд. Аравия Канада Ирак Иран Китай ОАЭ Страны ЕС Кувейт Другие страны Всего в мире 11 832 5 651 4 779 3 535 3 836 3 998 3 413 2 996 26 569 95 192 557 275 234 161 191 180 158 144 1 270 4 484 12,4 6,1 5,2 3,6 4,3 4,0 3,5 3,2 28,3 100 Канада 275 234 Ирак Китай 191 ОАЭ 180 Иран 161 Страны ЕС 158 144 Кувейт 200 400 млн. т /год 600 800 *) с учетом газового конденсата, а также жидкого топлива из попутного нефтяного и природного газа (этанол, СУГ и нафты), не входящих в показатели объемов добычи газа. Россия - 2 место по объему добычи нефти – 568 млн. т за 2019 год, что составляет 12,7% от мировой добычи. Источник: ВР 13 Изменение мировых запасов нефти Изменение суммарных доказанных запасов нефти в мире за период 1998 - 2018 года, млрд. т Прирост запасов нефти за 20 лет – 52%, среднегодовой прирост – 2,1% Источник: BP Statistical Review of World Energy 2019 14 Изменение запасов нефти по регионам мира Кратность отношения доказанных запасов нефти к объемам годового производства по регионам мира за период 1989 - 2019 года, лет Источник: BP Statistical Review of World Energy 2020 15 ЮиЦ Америка Сев. Америка Бл. Восток СНГ Всего мир АТР Африка ЕС Запасы нефти по регионам и странам мира Доказанные запасы нефти по регионам и странам мира на конец 2018 года Регион / страна Страны Ближ. Востока - тч Сауд. Аравия лет, % от млрд. т запасы/д мировых обыча 113,2 46,4 72,1 40,9 16,8 66,4 Венесуэлла 48,0 19,7 > 500 Страны Африки 16,6 6,8 41,9 Россия 14,6 6,0 25,4 США Страны АТР - в тч Китай Страны ЕС Другие страны Всего 7,3 6,3 3,5 1,9 36,2 244,1 3,0 2,6 1,4 0,8 14,8 100,0 11,0 17,1 18,7 11,0 50,0 США 7,3 3% АТР 6,3 2% ЕС 1,9 1% всего 244,1 млрд. т Россия 14,6 6% Африка 16,6 7% Другие страны 36,2 15% Ближ. Восток 113,2 46% Венесуэлла 48,0 20% Суммарные доказанные запасы нефти в мире на конец 2018 года – 244,1 млрд. т или 1 730 млрд. баррелей. Источник: BP Statistical Review of World Energy 2019 16 Запасы нефти по странам мира Страны-лидеры по доказанным запасам нефти на конец 2019 года 48,0 Венесуэлла 40,9 Сауд. Аравия Отношение запасов нефти к годовому объему добычи составляет (в годах): - Всего по миру – 50 лет - Россия – 26 лет - США – 11 лет - Страны ЕС – 12 лет - Китай – 19 лет - Саудовская Аравия – 69 лет 27,3 Канада 21,4 Иран 19,6 Ирак 14,7 Россия 14,0 Кувейт 13,0 ОАЭ 8,2 США 3,6 Китай 1,9 Страны ЕС 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 запасы, млрд. т 50,0 60,0 Страны-лидеры в потреблении нефти и жидкого топлива (США, страны ЕС, Китай) имеют низкие запасы нефти. Россия - 6 место по объему доказанных запасов нефти – 14,7 млрд. т на конец 2019 год, что составляет 6% от мировых запасов. Источник: по материалам BP 17 Потребление и запасы нефти по регионам мира Доля в мировом потреблении нефти и доля доказанных запасов нефти по регионам мира на конец 2018г. Регионы-лидеры в потреблении нефти и жидкого топлива имеют низкие запасы нефти. Объем экспортно-импортных поставок нефти и нефтепродуктов составил 71,5% от суммарного потребления по регионам мира. Источник: BP Statistical Review of World Energy 2019 18 Страны-лидеры по импорту нефти Показатели стран-лидеров по импорту нефти и нефтепродуктов за 2019 год, млн. т 732 Страны ЕС 152 Китай 586 67 448 США импорт экспорт 389 Индия 266 61 187 Япония 19 65 Канада 100 232 200 300 400 млн. т 500 600 700 800 Суммарный объем импорта нефти и нефтепродуктов по странам мира в 2019 году – 3841 млн. т, из них на доли стран-лидеров составляют: страны ЕС – 21%; Китай – 15%; США – 4%. Источник: по материалам BP. 19 Страны-лидеры по экспорту нефти Страны-лидеры по экспорту нефти и нефтепродуктов за 2019 год, млн. т Россия 451 9 Сауд. Аравия 416 389 448 11 США Канада 232 65 ОАЭ 216 47 Ирак 5 152 Страны ЕС Кувейт 1 Китай Индия 212 732 125 67 61 19 Япония экспорт импорт 586 266 187 100 200 300 400 млн. т 500 600 700 800 Суммарный объем экспорта нефти и нефтепродуктов по странам мира в 2019 году – 3 841 млн. т, из них на доли стран-лидеров составляют: Россия – 13%; Сауд. Аравия – 12%; США – 10%. Источник: BP 20 Страны-лидеры по экспорту нефти Объем экспорта нефти и нефтепродуктов странами-лидерами за период с 2000 по 2019 года, тыс. барр./день 25 000 24 659 20 000 23 406 19 287 тыс. брр./день 15 000 10 000 9 186 7 461 5 000 8 016 4 198 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Страны Бл. Востока в т.ч. Сауд. Аравия США Канада Россия Страны-лидеры по экспорту нефти и нефтепродуктов за 2019 год; – Россия – 9 186 тыс. барр./день, из них 63% – сырая нефть; - Саудовская Аравия – 8 397 тыс. барр./день, из них 86% – сырая нефть; - США – 8 016 тыс. барр./день, из них 65% – нефтепродукты; но объем экспорта ниже объема суммарного импорта нефти и нефтепродуктов Источник: по материалам ВР 2020. 21 Экспорт и импорт углеводородов в мире Доля экспорта (импорта) видов углеводородов от их суммарного потребления странами мира за период 2000-2019 гг., % 100 90 % от потребления 80 70 60 72,2 58,2 63,7 нефть 50 газ 40 30 22,0 23,3 25,1 20 10 16,8 22,4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16,0 уголь Наибольшая доля в мировой торговли по видами топлива в мире за 2019 год приходится на нефть – 72,2% от суммарного потребления нефти. Доля торговли газом составляет 25,1% от объемов его потребления, углем – 22,4%. Источник: BP Statistical Review of World Energy 2020 22 Зависимость стран ЕС от импорта топлива Доля импорта в потреблении видов топлива странами ЕС за период 2000-2019 гг., % 100 99,8 90 % от потребления 80 70 69,4 63,8 60 50 газ, всего 45,9 уголь 40 45,2 30 20 10 нефть 27,1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Доля импорта по видам топлива за 2019 год: нефть – 99,8% (в т.ч. из России - 35 %); газ - 63,8% (в т.ч. из России - 33,9%); уголь – 45,2% (в т.ч. из России – 21,5 %); Источник: по материалам BP, 2020г. 23 Соотношение экспортируемой и потребляемой нефти по странам-лидерам Отношение объемов экспорта к внутреннему потреблению нефти и нефтепродуктов по странам-лидерам 2019 году, % Ирак 608 ОАЭ 485 Россия 299 Сауд. Аравия 262 Канада 84 США 46 100 200 300 400 500 600 700 отношение экспорт / потребл. внутр., % Россия входит в число стран, в которых внешние поставки продукции нефтяной отрасли кратно превышают поставки на внутренний рынок. Источник: ВР 24 Поставки ТЭР России в 2019 году Структура поставок первичных ТЭР на внутренний и внешние рынки России, млн. т ут и % экспорт 967,5 48% потребл внутр 1 030,6 52% всего 1 998 млн. т ут Поставка первичных ТЭР в 2019 году: - на внутренний рынок – 1031 млн. т ут или 52% от производства; рост к 2018г.– 2,3%; - на экспорт - 968 млн. т ут или 48% от производства; рост к 2018г.– 0,4%. 25 Структура поставок нефти и нефтепродуктов на внутренний и внешние рынки России, млн. т ут и % н/пр экспорт 203 25% всего 803 млн. т ут нефть внутр 83 10% н/пр внутр 136 17% нефть экспорт 381 48% Поставка нефти и нефтепродуктов в 2019 году: - на внутренний рынок – 219 млн. т ут или 27% от всех поставок; рост к 2018г.– 2,7%; - на экспорт - 583 млн. т ут или 73% от всех поставок; рост к 2018г.– 0,3%. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК ОПЕК (OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries). Цель – стабилизация цен на нефть за счет ограничений (квот) на объемы производства нефти. Первоначально (1960г.) вошли 5 стран-основателей: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла (инициатор создания ОПЕК) В настоящее время ( с 2019г.) в ОПЕК входит 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар (с января 2019 выходит из альянса), Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Страны ОПЕК контролируют около 80% разведанных запасов нефти, обеспечивают свыше 40% от мировой добычи нефти и более 50% ее экспорта. Исторический максимум цены нефти для ОПЕК – 130,5 $ за баррель (13.06.2008г.) 26 Эмбарго ОПЕК на поставки нефти в 1973 году 1973 год – военный конфликт на Ближнем Востоке между группой арабских государств (Египет и Сирия) и Израилем:  страны- члены ОПЕК объявили эмбарго на экспорт нефти в государства, поддерживающие Израиль (в т.ч. США); объем нефти в октябре 1973 года сократился на 7,5 %; эмбарго на поставку нефти в США отменили в марте 1974г. все арабские страны кроме Ливии.  январь 1974 г. – страны ОПЕК увеличили цену на производимую нефть вдвое, а к концу 1974 года стоимость нефти стала в 3 раза больше, чем в 1972 г.;  мировую экономику охватил первый энергетический кризис, в странах Западной Европы резко упали темпы роста ВВП – с 4% в 1950-1973 гг. до 1,9% в период с 1973 по 1983 год. В 1973 г. доля стран членов ОПЕК в мировой добычи нефти -51 %. 27 Добыча нефти странами ОПЕК Объем добычи нефти странами ОПЕК за период 2000 – 2019 года, в млн. бар./день и в % от мировой добычи 42,0 43,1 млн. барр. / день 38,0 40,9 35,6 36,0 42,0 40,0 34,0 38,0 32,0 37,4 30,5 36,0 30,0 28,3 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 28,0 доля от мировой добычи, % 44,0 40,0 добыча (лев. о.) 34,0 доля (прав. о.) Соглашение стран «ОПЕК+» - с 2018 г. соглашение по снижению объемов добычи нефти, кроме стран ОПЕК еще 11 стран, добывающих нефть, включая Россию. Источник: BP Statistical Review of World Energy 2020. 28 Объединение стран-импортеров нефти - МЭА В ответ на нефтяное эмбарго страны-импортеры стали формировать систему коллективной энергетической безопасности. Цель – обеспечить координацию действий индустриальных стран в случае срыва поставок, стимулировать сотрудничество в области энергетической политики, избежать конфронтации в борьбе за поставки ресурсов и не допустить использования «нефтяного оружия» в дальнейшем.     29 Ключевые элементы и положения системы: Международное энергетическое агентство (МЭА), созданное в 1974 г. в Париже (идея создания принадлежит США); стратегические запасы нефти; мониторинг и анализ рынков энергоносителей и политики в области энергетики; согласованное распределение стратегических запасов при нарушении поставок, экономия ТЭР. Страны – члены МЭА МЭА – международное энергетическое агентство создано в 1974 году в рамках Организации экономического сотрудничества и развития ), объединяет 30 стран, чистых импортёров нефти 1 Австралия МЭА 13 Италия МЭА 25 США МЭА 2 Австрия МЭА 14 Канада МЭА 26 Турция МЭА 3 Бельгия МЭА 15 Люксембург МЭА 27 Финляндия МЭА 4 Великобритания МЭА 16 Мексика 28 Франция МЭА 5 Венгрия 17 Нидерланды МЭА 29 Чехия МЭА 6 Германия МЭА 18 Новая Зеландия МЭА 30 Чили МЭА 7 Греция МЭА 19 Норвегия МЭА 31 Швейцария МЭА 8 Дания МЭА 20 Польша МЭА 32 Швеция МЭА 9 Израиль Ирландия 21 Португалия Р. Корея МЭА 33 МЭА МЭА 34 Эстония Япония 10 11 12 Исландия Испания МЭА 22 23 МЭА 24 Словакия Словения МЭА МЭА  ОЭСР (1948 г.) - международная экономическая организация развитых стран. Основные цели достижение устойчивого экономического роста, а также высокого уровня жизни и занятости в странах-членах и др. В составе ОЭСР - 34 страны, из которых 30 стран – члены МЭА. 30 Направления деятельности МЭА Функционально МЭА – информационный центр и консалтинговая организация, не наделенная директивными функциями от стран-участниц. Основные направления деятельности МЭА:  Энергетическая безопасность (Energy security): поощрение эффективности и гибкости во всех энергетических отраслях; диверсификации,  Экономическое развитие (Economic development): обеспечение стабильных поставок энергии в страны-члены МЭА и поощрение свободных рынков для стимулирования экономического роста и устранения энергетической бедности;  Экологическая осведомленность (Environmental awareness): расширение международного понимания возможных вариантов решения проблемы изменения климата;  Взаимодействие во всём мире (Engagement worldwide): тесное сотрудничество со странами, не являющимися членами МЭА, особенно с крупнейшими производителями и потребителями, для поиска решений общих энергетических и экологических проблем. 31 Требования к странам-членам МЭА Страна-кандидат в члены МЭА должна обладать: 1. Запасами нефти или нефтепродуктов в объеме не менее 90 дней её среднего нетто-импорта, с доступом к ним правительства в случае принятия координированных антикризисных мер при случившихся или надвигающихся перебоях в поставках нефти. 2. Программой сдерживания спроса для снижения национального потребления нефти до 10%. 3. Законодательством и организационной структурой, необходимыми для использования на национальном уровне системы координированных антикризисных мер. 4. Законодательством и мерами для обеспечения предоставления всеми нефтяными компаниями, работающими под юрисдикцией страны, необходимой информации. МЭА также сотрудничает со странами, которые не являются её членами, в частности, со странами-членами ОПЕК, Китаем, Индией и Россией. 32 Конфликты на рынке нефти и меры МЭА В сентябре 1980 года - ирано-иракский военный конфликт (1980-1988 гг.), возникновение энергетического кризиса для страны ЕС. Ежедневное сокращение объемов производства нефти составило 6% от общемирового уровня добычи. Рост цена на нефть более чем в два раза (1978 1981 года). Дальнейший рост цен на нефть в 1990 г. после вторжения Ирака в Кувейт из-за конфликта по приграничным месторождениям нефти (война в Персидском заливе: 2 августа 1990 — 28 февраля 1991; с восстановлением независимости Кувейта многонациональными силами (США и др.) Во время войны страны-члены МЭА использовали запасы нефти и нефтепродуктов для поддержания баланса предложения и спроса. Подобные меры по использованию части запасов нефти МЭА применяло также: • в 2005 г. – 2 миллиона баррелей в день в течение месяца после урагана Катрина, снизившем добычу в США; • в 2011 г. для компенсации снижения добычи нефти из-за войны в Ливии. 33 Запасы нефти и нефтепродуктов в хранилищах странах МЭА Структура запасов в хранилищах нефти и нефтепродуктов в странах МЭА по регионам на январь 2019 года, млн. баррелей Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов в странах МЭА на январь 2019 года составили 4 422 млн. баррелей, из них государственные – 35%, промышленные – 65%. Объем запасов соответствует объему потребления нефти и нефтепродуктов странами OECD в течении 98 дней (потребление за 2018 год - 46,1 млн. барр./день). Источник: IEA. Energy Security in ASEAN+6. 34 Цена нефти на мировых рынках Цена на нефть за 100 лет в долларах 2020 г. Цена нефти за период с 1973 по 2020 года возрастала и понижалась с кратностью до 4-5 раз. Источник: IEA, Oil Information 2019. 35 Цена нефти на мировых рынках Цена нефть марки Юралс за 2000 – 2019 года, долл. США/баррель Цена нефти за период с 2000 по 2019 года возрастала и понижалась с кратностью до 2-5 раз. Источник: Минфин России. 36 Цена нефти на мировых рынках Цена нефть марки Юралс за 2000 – 2020 года, руб./баррель Цена нефти за период с 1973 по 2020 года возрастала и понижалась с кратностью до 4-5 раз. Источник: IEA, Oil Information 2019. 37 Консолидация стран-импортеров нефти и газа ОСИН (OPIC) В ответ на объединение экспортеров нефти (ОПЕК) развивающиеся страныпотребители нефти в начале 1980-х годов выдвинули идею создания организации странимпортеров нефти (ОСИН) – Organization of Petroleum Importing Countries (OPIC). Министр энергетики Индии выступил с идеей создания паназиатского эквивалента МЭА, но без противопоставления ее ОПЕК. OСИН должна стать региональным механизмом обеспечения ЭнБ, поддерживающим бурный экономический рост стран Азии. Всемирный экономический форум – ОСИН должна сменить ОПЕК в качестве инструмента стабилизации ценообразования в нефтяной сфере. В организацию должны войти ведущие потребители нефти, такие как США, ЕС, Япония, Китай и Индия. В краткосрочной перспективе (пять лет) – координация энергетической политики, внедрение программы купли-продажи энергоносителей из существующих резервов с целью оказать влияние на мировые цены. В среднесрочной перспективе (20 лет) – совместное инвестирование странами – членами ОСИН в увеличение объемов производства углеводородов и защита инвестиций в добычу нефти и газа. В долгосрочной перспективе (50 лет) основная цель организации – финансирование развития технологий производства альтернативных видов топлива и исследований по снижению объемов потребления топлива. 38 Форум стран-экспортеров газа Страны-производители газа стали предпринимать действия по созданию газового картеля типа «нефтяной» ОПЕК: 2001 г. – на межминистерской встрече в Тегеране (Алжир, Бруней, Индонезия, Иран, Катар, Малайзия, Нигерия, Оман, Россия, Туркмения) принято решение о создании форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). До 2008 года деятельность ФСЭГ ограничивалась обменом мнениями и данными по различным аспектам добычи, транспорта и реализации газа. Термин «газовая ОПЕК» появился 13 ноября 2006 г. в публикации The Financial Times – Россия, Иран, Ливия, Катар, Алжир и страны Центральной Азии могут создать картель по поставкам природного газа в Евросоюз и СПГ во всем мире для роста своих доходов. 2008 г. – на седьмой министерской встрече в Москве форум трансформирован в межправительственную организацию с соответствующим юридическим статусом. Форум имеет три управляющих органа: Министерская встреча – высший орган, определяет общую политику, назначает ген. секретаря, утверждает членов Исполнительного комитета, утверждает бюджет. Исполнительный комитет – представители всех стран-членов и наблюдателей. Реализация решений, утверждение программ работы. Секретариат. 39 Проблемы создания ФСЭГ США и ЕС пытаются активно противодействовать этой идее. Слово «ОПЕК» напоминает об организации экспортеров нефти (1973 г. нефтяное эмбарго против США и ЕС). Они неоднократно заявляли, что создание «газовой ОПЕК» поставит под угрозу ЭнБ всего мира, позволит манипулировать ценами и использовать это для усиления политического влияния в мире. Предпосылками этого они считают: а) намерение стран – экспортеров газа использовать энергию как экономическое и геополитическое оружие; б) распространение антизападных режимов в этих странах; в) появление на мировом энергетическом рынке государственных монополий; г) углубляющаяся зависимость развитых стран от импорта энергосырья. Проблемы создания ФСЭГ касаются и политики, и экономики: газ – все еще не биржевой товар, поэтому в отличие от участников ОПЕК, которые могут более или менее оперативно изменять объемы добычи нефти, в газовой отрасли заключаются долгосрочные контракты на продажу газа до начала его добычи, чтобы иметь финансовые гарантии для разработки месторождения и строительства транспортной инфраструктуры. Слабой стороной являются разные экономические и политические интересы участников – не все лидеры газодобывающих стран настроены так радикально, как Иран и Венесуэла. 40 Современная ситуация На сегодняшний день Форум стран – экспортеров газа объединяет 12 стран – Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. На их долю приходится 67% мировых запасов природного газа. Еще шесть стран имеют статус наблюдателя: Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу. Россия и другие участники ФСЭГ не хотят отказываться от создания организации, координирующей деятельность стран-экспортеров газа в отношении балансов производства и потребления, крупные проекты по добыче, транспортным потокам, внедрению современных технологий. 21 декабря 2015 г. в Тегеране прошел третий саммит ФСЭГ, в работе которого участвовали президент России и премьер-министр Алжира. 25 декабря 2015 г. Министр иностранных дел России С. Лавров по итогам переговоров с главой МИД Катара заявил, что Россия и Катар будут и дальше сотрудничать по газу, в том числе в рамках ФСЭГ. 1 марта 2016 г. Президент Алжира подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с Россией в рамках форума стран-экспортеров газа. 26 сентября 2016 г.– Министр энергетики РФ Александр Новак провел в Алжире встречу с Генеральным секретарем ФСЭГ. Стороны обсудили реализацию проекта Глобальной Газовой Модели и подготовку Стратегии долгосрочного развития ФСЭГ. 23 ноября 2017 г. – в Санта-Крузе (Боливия) состоялся Четвертый саммит ФСЭГ. Министры энергетики 12 стран обсудили состояние энергетических рынков, роль газа в развитии мировой энергетики и продолжение сотрудничества в сфере энергетики. 41 Факторы влияния в проблеме энергетической безопасности  Энергетические кризисы второй половины XX века (1980-е и 1990-е годы) стали переломным моментом в понимании значимости проблемы ЭнБ в международных отношения. Этот период характеризовался:  взлетами и падениями цен на нефть;  увеличением разведанных запасов нефти;  выходом на рынок новых поставщиков, в результате чего мировое производство нефти стало превышать спрос;  снижением роли ОПЕК, доля которой сократилась с 51% до 40%;  усилением в формировании цены роли фундаментальных факторов – спроса, производства, запасов. 42 Обострения проблемы энергетической безопасности  изменения в структуре спроса и предложения энергоносителей в мире : появляются не только новые регионы добычи энергоресурсов, но и новые крупные потребители (Китай с 2002 года - 2-е место по потреблению нефти, а с 2009 г. на 1-м месте в мире по потреблению первичных ТЭР; Индия – 3 место по потреблению нефти и первичных ТЭР);  усилением конкуренции за доступ к источникам энергоносителей как между действующими центрами мировой экономики и политики (Китай, США, ЕС, Япония), так и новыми, которые также претендуют на высокие места в мировой иерархии;  все большим отдалением регионов добычи от потребителей и ростом межрегиональной торговли углеводородами;  ростом взаимозависимости поставщиков и потребителей энергоресурсов;  осуществлением индустриальными странами Запада долгосрочной энергетической и сырьевой стратегии, основанной на использовании достижений научно-технической революции, возобновляемых источников энергии, нетрадиционных углеводородов. 43 Аспекты глобальной энергетической безопасности  Три основных аспекта, отражающие экономические интересы сторон на рынках ТЭР: • Первый – безопасность для продавца: для добычи полезных ископаемых требуются значительные инвестиции, и продавец должен быть уверен в том, что он выгодно продаст свой природный ресурс; • Второй – безопасность для покупателя: цены на рынке должны быть приемлемыми для конечных потребителей и для возмещения инвестиции на строительство и эксплуатацию транспортной инфраструктуры; • Третий – безопасность стран транзитеров, для чего необходимы соглашения сторон на рынках ТЭР.  Понятие «энергетическая безопасность» это не только гарантии поставок и спроса, но оно включает в себя безопасность в политической, экологической и инфраструктурной областях, рисков терроризма и экстремальных климатического явлений.  Конкретизация проблемы ЭнБ в различных странах зависит от их географического положения и обеспеченности ресурсами, роли ТЭК на мировом рынке, ситуации на внутреннем рынке. 44 Энергетическая устойчивость и энергетическая безопасность  Мировой энергетический совет (МИРЭС) - World Energy Council (WEC): – международная неправительственная независимая энергетическая организация, представляющая интересы топливно-энергетического сектора промышленности стран-участниц. Создана в 1924 г. Объединяет 97 страны. Энергетической устойчивости базируется на трех основных измерениях – энергетической безопасности, справедливости распределения энергии и экологической устойчивости. Эти три цели отражают сложную взаимосвязь между государственными и частными структурами, правительствами и регулирующими органами, экономическими и социальными факторами, национальными ресурсами, экологическими проблемами, а также индивидуальным подходом. 45 Спасибо за внимание 46